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ITO導(dǎo)電膜——當(dāng)前透明導(dǎo)電膜的主角

　　　ITO導(dǎo)電膜擁有較高的透光率和較低的電阻率　　ITO導(dǎo)電膜是一種具有導(dǎo)電功能的氧化銦錫薄膜，基材通常為PET材質(zhì)，是在PET薄膜上形成以稀有金屬In(銦)為主要原料的ITO(Indium Tin Oxide)靶材而制成的。　　作為一種n型半導(dǎo)體材料，ITO導(dǎo)電膜具有較高的自有載流子濃度(電阻率低)、禁帶寬度1、可見光譜區(qū)光透射率高等光學(xué)特征，基于透光率和導(dǎo)電性能較好，ITO導(dǎo)電膜被廣泛應(yīng)用于平板顯示器件、太陽能電池等諸多領(lǐng)域。 ITO導(dǎo)電膜的主要特性包括：(1)導(dǎo)電性能好，電阻率可達(dá)10-4Ω? cm;(2)可見光透光率高，可達(dá)85%以上;(3)對(duì)紫外線具有吸收性，吸收率在85%以上;(4)對(duì)紅外線具有反射性，反射率在80%以上;(5)對(duì)微波具有衰減性，衰減率也可達(dá)85%(6)薄層硬度高，耐磨，耐化學(xué)腐蝕;(7)膜層加工性能好，便于刻蝕等。高的可見光透光率與相當(dāng)?shù)偷碾娮杪式Y(jié)合在一起，使ITO薄膜成為目前綜合性能優(yōu)異的透明導(dǎo)電材料之一?！　TO導(dǎo)電膜制程簡(jiǎn)介　　ITO 薄膜的制備方法有多種，主要分為兩大類：物理法和化學(xué)法，物理法包括磁控濺射、真空蒸發(fā)、離子增強(qiáng)沉積、激光脈沖沉積等，化學(xué)法包括熱解噴涂、化學(xué)氣相沉積、溶膠-凝膠法等，在這些制備方法中目前使用多的是磁控濺射法。　　ITO導(dǎo)電膜的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局　　日本企業(yè)幾乎壟斷ITO導(dǎo)電膜市場(chǎng)　　從觸摸屏的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，上游材料如玻璃基板、PET基板、特殊化學(xué)品等主要掌握在日、美等廠家的手中，尤其是日本廠家占據(jù)了比較高的市場(chǎng)份額，而其他材料除了ITO玻璃國(guó)內(nèi)有有廠商可以生產(chǎn)外，主要技術(shù)也掌握在日本廠家手中。目前國(guó)內(nèi)觸屏生產(chǎn)商所用的ITO 導(dǎo)電膜大部分依賴日本、韓國(guó)等國(guó)家進(jìn)口，業(yè)內(nèi)主要供應(yīng)商有日東電工、尾池工業(yè)及帝人化成、東洋紡等廠商，其中日本日東約占每年國(guó)內(nèi)采購(gòu)量的50%?！　TO導(dǎo)電膜近期的發(fā)展史也蘊(yùn)育著產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局變化。　　長(zhǎng)期以來，日本廠商一直壟斷觸控屏用ITO導(dǎo)電膜的供應(yīng)。在觸控面板用ITO導(dǎo)電膜方面，2007年以前業(yè)內(nèi)主要使用日東電工、尾池工業(yè)、帝人化成和東洋紡等日本廠商的產(chǎn)品，日本廠商一度占到全球90%左右的市場(chǎng)份額?！　≡谟|控面板發(fā)展之初，PDA是觸控屏的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，但PDA市場(chǎng)由于受到智能手機(jī)(非觸摸式)的替代，其發(fā)展一直嚴(yán)重低于市場(chǎng)預(yù)期，因此這些廠商產(chǎn)能擴(kuò)張速度非常緩慢，根據(jù)Displaybank的數(shù)據(jù)，2007年ITO 導(dǎo)電膜的全球總產(chǎn)量為310萬平方米，較2006年相比僅增長(zhǎng)了13.4%，我們估計(jì)主要還是用在液晶顯示器的透明電極上。　　2007年受到蘋果 “iPhone” 使用電容式觸摸屏的影響，手機(jī)用觸摸屏增長(zhǎng)迅速，ITO導(dǎo)電膜的需求也開始出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，而上游ITO導(dǎo)電膜的產(chǎn)能增長(zhǎng)速度滯后，供需關(guān)系上造成供應(yīng)緊張。從2008年ITO導(dǎo)電膜的世界市場(chǎng)份額來看，日本廠商整體市場(chǎng)份額下滑到63%，各廠商來看，擁有“2 Layer”這一自主產(chǎn)品的日東電工占20%，居首位;尾池占16%，排在第二位;帝人化成和韓國(guó)SKC Haas顯示薄膜分別占11%，排在第三位;日本郡是占7%，排在第五位;第六位以后的廠商份額合計(jì)為35%(萬順股份公司公告)。由此可見，2007年ITO薄膜生產(chǎn)不足導(dǎo)致韓國(guó)和臺(tái)灣等新興廠商的份額增加?！　‰S著國(guó)內(nèi)觸摸屏行業(yè)的大幅擴(kuò)張，作為上游的ITO導(dǎo)電膜生產(chǎn)企業(yè)近年來也逐步起步，萬順股份、歐菲光等企業(yè)涌現(xiàn)，由于中國(guó)在ITO導(dǎo)電膜的主要原材料銦儲(chǔ)量占到全球的50%以上，國(guó)內(nèi)企業(yè)在材料成本上占有一定生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，像更上游的ITO靶材“產(chǎn)品用的靶材還是依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)靶材廠商的產(chǎn)品質(zhì)量已大大提高，在國(guó)內(nèi)ITO導(dǎo)電玻璃廠家，已大量開始使用國(guó)產(chǎn)靶材，只是國(guó)產(chǎn)靶材的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯，所以公司少有采購(gòu)”(長(zhǎng)信科技2011年年報(bào))，我們認(rèn)為ITO導(dǎo)電膜在中低端產(chǎn)品中的應(yīng)用情形與ITO靶材較為類似。而在高端手機(jī)電容屏領(lǐng)域，日東電工的“2 Layer”布線的痕跡很淡，因此國(guó)際手機(jī)大廠都要求使用日東電工的產(chǎn)品，目前日東電工的該專利已經(jīng)到期，如果國(guó)內(nèi)廠商能夠突破技術(shù)壁壘實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，成本可以降低很多，但是目前來看技術(shù)難度很大，且50μ級(jí)別的光學(xué)級(jí)PET基板都被日本企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)廠商很難買到，這樣穩(wěn)定量產(chǎn)很難保證，這樣大多數(shù)高端手機(jī)廠商在下訂單時(shí)都會(huì)指定模組廠商使用日東的導(dǎo)電膜，從而來保證上游零部件供應(yīng)的穩(wěn)定性。因此我們認(rèn)為短期內(nèi)國(guó)內(nèi)ITO導(dǎo)電膜生產(chǎn)廠商定位的還是中低端消費(fèi)電子產(chǎn)品為主?！　TO導(dǎo)電膜投產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能100萬平米/年　　萬順股份目前已經(jīng)形成了高中檔包裝材料、鋁箔、導(dǎo)電膜“三駕馬車”并駕齊驅(qū)、協(xié)同發(fā)展的局面，年產(chǎn)100萬平方米的導(dǎo)電膜生產(chǎn)線項(xiàng)目已于今年8月正式投產(chǎn)。　　歐菲光(SZ002456)：ITO導(dǎo)電膜已正式量產(chǎn)　　從上游ITO導(dǎo)電膜材料到觸摸屏模組生產(chǎn)，在目前國(guó)內(nèi)的觸摸屏廠商中，歐菲光已成為產(chǎn)業(yè)鏈為完整企業(yè)之一?！　∧喜(SZ000012)：ITO導(dǎo)電膜有計(jì)劃但還未投產(chǎn)　　南玻A目前形成了平板玻璃、工程玻璃、太陽能產(chǎn)業(yè)鏈、精細(xì)玻璃四個(gè)事業(yè)部，其中ITO導(dǎo)電膜放在了精細(xì)玻璃事業(yè)部，在吳江平板顯示產(chǎn)業(yè)基地生產(chǎn)，目前來看原定于2013年初建成投產(chǎn)的72萬平米/年ITO導(dǎo)電膜項(xiàng)目可能會(huì)被推遲。